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文/ 發(fā)布于2016-03-31
綿陽交通發(fā)展集團有限責任公司擬于2016年公開發(fā)行公司債券(面向合格投資者),現對債券主承銷商服務項目進行公告比選采購,歡迎符合條件的服務商參加。
一、項目概況
公司擬申請公開發(fā)行不超過人民幣18億元公司債券,期限不超過7年,本次擬申請發(fā)行債券所募集資金將用于償還銀行貸款或補充公司流動資金。
二、主承銷商比選的要求
(一)時間及報名要求:
1.接受咨詢及投遞參選報名文件的時間:2016年3月31日—2016年4月7日期間,每個工作日的9:00至17:00,逾期遞交恕不受理。咨詢電話:0816-2682083。
2.報名要求:有意向參選單位請于上述期限內將參選文件壹式貳份密封后郵寄或送到:綿陽交通發(fā)展集團有限責任公司融資部(詳細聯系信息見本公告第四條)。
(二)對主承銷商的具體要求:
1.必須符合國家相關部門規(guī)定的擔任主承銷商的執(zhí)業(yè)要求,具備相應的執(zhí)業(yè)資格;
2.近3年內擔任過類似本公司債券的主承銷商;
3.有熟悉有關業(yè)務規(guī)則及操作程序的專業(yè)人員;
4.具有相應的內部風險管理和財務管理制度;
5.要有良好的業(yè)績和信譽;
6.有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;
(三)對須提交的參選文件的基本要求:
參選文件應包括但不限于以下各方面:
1.經年檢有效的《營業(yè)執(zhí)照》、《組織機構代碼證》、《稅務登記證》、《經營證券業(yè)務許可證》及相關從業(yè)資格文件,資信證明文件;
2.近三年承銷業(yè)績證明文件;
3.參選函及法人代表授權委托書等文件;
4.關于此次債券發(fā)行的相關工作安排:
A、債券票面利率及中介機構費用等綜合成本預計;
B、專業(yè)工作團隊組建安排及工作分工方案等
C、申請工作的具體時間安排(由發(fā)行人所影響的時間除外);
D、債券包銷方案及發(fā)行計劃;
E、提出的建議增信措施及擔保措施;
F、與審計師事務所、律師事務所、信用評級公司等相關中介機構的合作情況及本次發(fā)債擬選擇的中介機構情況;
G、與發(fā)債所涉及到的相關部門的溝通情況;
H、債券主承銷服務合作協(xié)議草案;
I、其他應該說明的事項。
5.本次公開比選所提供的參選書及其他相關資料均應加蓋企業(yè)公章,參選人須對所提供材料的真實性承擔法律責任。
三、比選時間、地點
1.暫定于2016年4月8日上午9:00在綿陽交通發(fā)展集團三樓會議室開標。
2.開標的時間、地點如有變化,將另行通知。
四、如有意參加比選的承銷商所報送材料不符合上述要求或符合上述條件的承銷商不足三家,本公司將采取商務競談的方式確定本次債券發(fā)行的承銷商。
五、聯系方式
聯系單位:綿陽交通發(fā)展集團有限責任公司,郵政編碼 621000
聯系地址:四川省綿陽市長虹大道北段123號二樓融資部
聯系電話:0816-2682083, 0816-2328163(傳真)
聯系人:何先生(15882235018)
綿陽交通發(fā)展集團有限責任公司
二O一六年三月三十一日